South of Panama

Janice Martin (Virginia Vale) dostane do hotelu La Esposita ve městě Balboa v Panamě telegram od bratra Paula (Hugh Beaumont), že přiletí dnes večer. Dívka si ale všimne, že ji někdo sleduje, a proto na letišti úmyslně bratra opomine a obejeme neznámého Mika Lawrence (Roger Pryor). Ten je udiven, ale polibku od hezké blondýny se nebrání. Agenti Lake (Warren Jackson) a Wilton (Jack Ingram) se tuto dvojici pokusí unést, ale nepovede se to. Janice si vezme paruku a vystupuje jako zpěvačka Dolores Esteban v místním klubu. Mike ji ale pozná, a protože se mu dívka líbí, jde za ní. Tak se ale třetí padouch, Raynor (Lucien Prival), dostane na jejich stopu a oba jsou uneseni. Mezitím Paul, významný chemik, testuje novou barvu, která má vojenská letadla lépe ochránit proti ostřelování, což je tajemství, po kterém špióni jdou. Tajemství, kdo je unesený muž, se dlouho neudrží, ale současně se kolem špiónů stahuje policejní smyčka. Kdo bude rychlejší? (Peabody)