LUKICKK

Naruto a Sakura jsou šokováni, když se dozvědí, že Danzovým cílem je spolupracovat s Orochimaruem a znovu se pokusit porazit Listovou vesnici.

Sai využije zmatku a naváže kontakt s Orochimaruem. Poté, co si Orochimaru prohlédne obsah dokumentů, které mu předal, rozhodne se vzít Saie s sebou zpět do úkrytu.

Přestože se Naruto téměř úplně změnil do zvířecí podoby a ztratil veškeré vědomí, odmítá se vzdát myšlenky přivést Sasukeho domů.

Po uvolnění čtvrtého ocasu Naruto zcela ztratí vědomí a ovládnou ho destruktivní pudy.

Když se objeví jeho třetí ocas, Naruto vidí jen Orochimarua. Je slepý i ke svým spoluhráčům.

Tváří v tvář Orochimarovi, svému úhlavnímu nepříteli, Naruto náhle uvolní sílu své devítiocasé lišky.

Přesně podle plánu na sebe Yamato bere Sasoriho podobu a čeká, až se objeví špión Akatsuki. Ukáže se, že špiónem není nikdo jiný než Kabuto.

V rámci příprav Yamato uspořádá půldenní trénink, aby se seznámil s bojovými dovednostmi a jutsu týmu Kakashi.

Sakura narazí na Saie, který pracuje na abstraktní malbě. Řekne jí, že jí není schopen dát název. Sakura, znepokojená jeho chováním, najde mezi Saiovými věcmi neobvyklou obrázkovou knihu.

Nový tým Kakashiho míří do Tenchikyo. Pro Naruta je Sai jen dočasným zástupcem Sasukeho. Když Sai projeví své pohrdání Sasukem, vyvrcholí nepřátelství.

Yamato se dočasně ujímá vedení Kakashiho týmu, zatímco Sai uráží Naruta i Sakuru. Jiraiya se pak setká s Tsunade a Yamatem v Kakashiho nemocničním pokoji, aby Yamata informoval o démonické lišce v Narutovi, podrobně popsal „plášť démonické lišky“ a odhalil jizvu, kterou dostal od Naruta, když se mu vytvořil čtvrtý ocas. Nakonec se nový tým Kakašiho vydal na svou novou misi, aby zadržel špeha Akatsuki a získal informace o Sasukem.

Starší vesnice se obávají, že by démonická liška mohla padnout do rukou Akatsuki, a zpochybňují Tsunadin plán poslat Naruta z vesnice bez stále ještě na lůžko upoutaného Kakashiho. Tsunade slíbí, že bude Konohu chránit vlastním životem, pokud bude Naruto zajat, ale přesto je nucena přistoupit na kompromis s Danzou a přidat Saie do Kakashiho týmu. Také dočasně nahradí Kakashiho členem ANBU Yamatem a varuje ho, aby na Saie dohlédl.

Všichni se vrátili do Skryté listové vesnice. Kakashi je na týden hospitalizován kvůli zátěži způsobené jeho Mangekyo Sharinganem.

Deidara bitvu přežije a začne pátrat po své chybějící ruce. Listoví ninjové po svém vítězství opouštějí písečnou vesnici.

Babička Chiyo se spoléhá na Narutovu sílu a provede na Gaaru transmigrační jutsu. Sakura je smutná, když si uvědomí cenu tohoto jutsu.

Naruta převládne hněv a postupně se ho zmocní duch devítiocasé lišky.

Sakura spěchá za Narutem s babičkou Chiyo, která je otrávená. Členové týmu Guye také spěchají na pomoc týmu Kakashi.

Členové týmu Guye stále ještě bojují se svou kopií a zjišťují, že se jejich kopie na rozdíl od nich neunavují.

Chiyo vpraví do Sakury poslední zbytek protilátky a pomocí loutek Otce a Matky se jí podaří Sasoriho bodnout do jeho jediné živé části, do srdce.

Naruto a Kakashi pokračují v pronásledování Deidary, zatímco Sakura a Chiyo pokračují v boji se Sasorim. Sakuře se podaří rozbít Sasoriho loutkové tělo, ale ten se opět zformuje.